亿万富翁投资人阿克曼旗下双重IPO预计募资约50亿美元 较原计划缩水一半

官网APP获悉,亿万O预亿美元较原计亿万富翁投资人比尔·阿克曼旗下的富翁封闭式基金和另类资产管理公司的首次公开募股(IPO)预计将筹资约50亿美元,接近目标募资区间的投资低端。知情人士透露,旗下尽管筹资规模较初始目标减少,双重水半该次发行的计募认购情况仍然稳健,机构投资者的资约参与率约为85%。

此次IPO包含封闭式基金Pershing Square USA的划缩发行,并附带Pershing Square的亿万O预亿美元较原计免费股份。预计50亿美元的富翁募资规模中,包括此前在美国证监会文件中披露的投资28亿美元的私募配售资金。

交易的旗下认购截止时间预计定于纽约时间周一下午4时,并计划于4月28日进行定价。双重水半原先的计募目标募资规模可高达100亿美元。

尽管市场人士指出,资约当前募资规模接近底限,但50亿美元仍将使此次交易成为近期资产管理行业较大规模的IPO之一。知情人士表示,相关讨论仍在进行中,发行条款的细节可能会有所调整。

此次上市是阿克曼再次推动长期公开投资基金战略的尝试。此前,他计划在纽约证券交易所为封闭式基金募资最高250亿美元,但该计划最终未能实现。随后,Pershing Square增持Howard Hughes Holdings的股份,并将其作为未来获取其他公司控制权的平台。

根据监管文件,Pershing Square USA将收取2%的管理费,但不收取业绩报酬,这与传统对冲基金的收费模式不同。IPO完成后,由阿克曼和首席投资官Ryan Israel及其他高管控制的投资工具将持有Pershing Square Inc.的投票权。

此次联合发行的承销商包括花旗、瑞银、美国银行、杰富瑞和富国银行。预计封闭式基金将挂牌于纽约证券交易所,股票代码为PSUS,而对冲基金管理公司则以代码PS交易。

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